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从苹果/谷歌/小米的物联网生态圈看物联网行业的现状‘金猪娱乐官网’

时间:2021-01-17
本文摘要:物联网的三个核心环节是零部件、机器整体和内容和运输维度服务,生态圈的投资机会主要在两类公司。一家是使用硬件、软件和服务一体化的商业模式的公司,一家是具备新硬件核心部件能力的公司。 核心观点物联网产业具备互联网属性:1)苹果、谷歌、小米等巨头利用互联网模型构建物联网生态圈。2 )物联网硬件的繁荣具有爆炸性:渗透率急速增加时,智能手机等传统硬件会变得快得多,人均需求量也从一个减少到多个。 物联网硬件具有社会属性,显示出病毒的快速增长。

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物联网的三个核心环节是零部件、机器整体和内容和运输维度服务,生态圈的投资机会主要在两类公司。一家是使用硬件、软件和服务一体化的商业模式的公司,一家是具备新硬件核心部件能力的公司。

核心观点物联网产业具备互联网属性:1)苹果、谷歌、小米等巨头利用互联网模型构建物联网生态圈。2 )物联网硬件的繁荣具有爆炸性:渗透率急速增加时,智能手机等传统硬件会变得快得多,人均需求量也从一个减少到多个。

物联网硬件具有社会属性,显示出病毒的快速增长。3 )物联网给硬件、保险、安全等多个行业带来了新的盈利模式,补贴夹着下游市场的需求。传统的PE评价方法过热,小米30倍以上的PE导出硬件评价方法:1)硬件价值包括从单一销售硬件取得现金流,以前通过内容和服务取得持续现金流的模型。2 )评价方法从硬件销售量和单价到用户数和APRU值的变更,小米30倍以上的PE高评价值反映了硬件的进口和生态系统的价值。

3 )一级市场对硬件软件服务企业的评价值很低。4 )机器整体的价值被送到零部件,多个上游零部件制造商也得到了一级市场和行业巨头的接受。

物联网硬件市场空间大,细分领域的商业模式各不相同:物联网市场空间到2018年超过4.4万亿美元,cagr超过22%。细分领域的商业模式:1)一般消费类具有时尚行业的特质,硬件和运输服务可以创造利润。

2 )医疗器械类可以从患者、医生、医院、药厂和保险公司获得很多利益。3 )智能家居类可以通过硬件的必要利益、硬件和运维服务和平台的费用这三种方式受益。4 )游戏类硬件和虚拟世界的消费都可以获得收益。

5 )车载类通过精确的营销和保险公司的补助金受益。6 )智能社区、工业可追溯性等也没有各自不同的收益模式。

核心部件市场需求类似:为了不同的硬件满足用户不同的市场需求,也需要不同的核心部件,物联网硬件对低功耗、小型化、数据收集、连接性等具有很高的拒绝性,因此上游MCU、 风险警告智能硬件行业下游消费市场的扩大出乎意料。上市公司评价水平高,业绩出乎意料。

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1 .物联网硬件具备互联网行业特性的物联网一旦成为智能手机,将成为电子和科技行业整体下一步快速增长的动力。物联网包括可穿戴、智能家居、车载电子产品等多种门类,被用于各种领域。

苹果手表将于二三月公布。小米等在智能家居领域持续布局和投资,物联网行业进入了投资的巨大机会。1.1各大公司采用互联网模型构建物联网生态圈物联网,建立公司硬件供应链, 1.1.1苹果基于硬件发展起来的系统用户将用户基础和平台运营服务等多方面的综合竞争力扩展到物联网苹果的商业模式是指配置硬件、硬件和软件取得普遍的iOS系统用户,根据部署的iOS系统完善硬件和软件生态系统:无论是iPhone、iPod、iTouch还是iPad,苹果的硬件产品依然为广大消费者提供人员苹果具有良好的硬件供应链管理能力,另外苹果通过iTunes和AppStore构建了最完善的硬件和软件一体化的生态系统。

iOS系统用户基础的高品质:苹果iOS系统简单堵塞,因此需要确保安全性,iOS用户数量在今年6月达到了8亿人。基于硬件制定标准实现平台:在优良用户的基础上,苹果开发智能硬件,但利润模式不限于销售硬件,苹果扩展的商业模式基于智能硬件制定标准,普拉 例如,苹果根据iPhone展开CarPlay,根据AppleWatch展开HealthKit。

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苹果扩大智能家居的市场模式是通过建立平台,霍尼韦尔、飞利浦、 海尔等各制造商的智能家庭硬件终端和控制HomeKit平台1.1.2Google在数据南北硬件上卓越的Google核心竞争力在于其数据能力,大数据中心和先进设备的数据另外,谷歌通过XLab积极布局了很多卓越的技术。谷歌TV离软件南北硬件的路程并不缓慢,最初通过自主开发GoogleGlass和智能仪表平台、GoogleTV、NexusQ、andriod@home等很多智能家居之后,谷歌开始收购智能硬件公司。例如,2014年初以32亿美元收购了智能恒温器、智能火灾报警公司Nest,然后以5.5亿美元收购了家庭相机供应商Dropcam。

两者都以容易被消费者接受的智能项目作为智能家居的切入点,但谷歌需要协助Nest和Dropcam更好地挖掘数据价值。双方的好处是相辅相成的。1.1.3小米强力配置物网络生态圈小米是智能硬件领域兴起较晚的典型案例,其缓慢发展源于强大的互联网思维,定位发祥手机,构成独特的粉丝文化,发展路径也从供应链出发。各大公司配置IOT方向后,小米不想迟到第一小时。

小米发展物网络硬件的商业模式与有潜力的创业公司开展战略合作,投资扩张较多。小米计划在5年内投资100家复制小米模式的公司,构建慢布局物网络产业链的目标。

现在小米已经配置了智能装卸、智能插座、空气净化器、智能家居等。小米在2014年底融资11亿美元,巨大的现金储备不利于加快生态圈的投资。1.2物联网硬件的繁荣爆炸性物联网硬件大幅增加了人均需求量:智能手机整合了MP3、照相机等多个产品,是替代市场的需要。

物联网硬件不能代替现有的硬件产品,而是为了个人健康给家庭、汽车乃至城市带来智能生活的产品,是增加市场需求。过去的硬件产品人均拥有量很少,比如台式电脑是多人共享的,手机是每人共享的。新型智能硬件功能更专业,产品更细分,营销更准确,每个人都享受多个产品,手表、手环、血压检查、心率监测等各种智能硬件网络硬件渗透率下降, 比上一代硬件产品慢,PC从量产到普及意味着20多年,智能手机意味着7年,平板电脑意味着3年。由于通信技术和智能手机渗透率的提高,物联网硬件在巨人的肩膀上发展,用户已经被智能手机教育后,消费者广泛具备移动互联网的思维,依赖和渴望更智能的生活。

因此,新智能硬件的渗透速度比去年兴起的智能手机慢。以消费者交换速度快的电视为例,智能电视自2010年首次发布以来4年间渗透率超过30%,交换频率慢的智能手机也花了5年时间才达到渗透率超过30%。


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